Doktor Tom Jackman (James Nesbitt) je ženatý otec dvoch detí. Bez vysvetlenia opustil svoju rodinu a žije v ťažko opevnenom pivničnom byte. Na pomoc si najme psychiatrickú sestru Katherine Reimerovú (Michelle Ryanová). Po tom, čo Katherine vysvetlí súbor zložitých bezpečnostných postupov, sa pripúta do kovového kresla a podstúpi premenu.
Katherine si všimne, že Tomovo alter ego vykazuje zúrivosť, zvýšené zmysly, silu a rýchlosť a koketné správanie. Ubezpečuje túto postavu, že bude strážiť jeho tajomstvá rovnako ako Tomove. Žiada záruky, že jej neublíži. Tomovo alter ego si vezme Hydeovo meno. Obaja sa dohodnú na neľahkom prímerí. Majú spoločné telo, ale ani jeden z nich si nepamätá, čo robil ten druhý, keď ho mal na starosti. Pomocou mikrokazetového magnetofónu si navzájom zanechávajú odkazy.
Keď sa Tom začal premieňať na násilníckeho Hyda, obával sa o bezpečnosť svojej rodiny. Rozhodol sa od nich izolovať. Navštevuje svoju manželku Claire (Gina Bellman). Počas návštevy Hyde prevezme kontrolu a dozvie sa o Tomovej rodine.
Miranda Callendar, ktorú hrá Meera Syal, je detektívka zamestnaná Claire. Tomovi povie, že Jekyll a Hyde nie je fikcia, ale verzia skutočných udalostí. Miranda ukáže Tomovi obrázok skutočného doktora Jekylla, ktorý žil v Edinburghu v 19. storočí. Tom je prekvapený, keď vidí, že Jekyll vyzerá presne ako on.
Toma sleduje aj súkromný bezpečnostný tím vedený Američanom Benjaminom, ktorého hrá Paterson Joseph. Tím pracuje pre jeho bývalých zamestnávateľov z biotechnologickej firmy Klein a Utterson. Tím riadi jeho priateľ Peter Syme, ktorého hrá Denis Lawson.
Keď Benjamin ohrozí Tomove deti, Hyde sa presadí a zabije leva. V nemocnici ho osloví Sophia, staršia žena, ktorá tvrdí, že je jeho matka, ale skôr než ju stihne vypočuť, zmizne.
Tom sa stretne s Petrom, ktorý sa ho pokúsi omámiť. To vyprovokuje Hydea, aby sa objavil a vzal Petra a Claire ako rukojemníkov. Claire tvrdí, že musia nájsť liek na Tomov stav. Hyde zabije Benjamina. Peter povie, že Klein a Utterson už dávno majú liek. Toma zajmú a zamknú do kovovej rakvy.
Katherine a Miranda konfrontujú Petra a tvrdia, že poznajú pravdu o Tomovi. Miranda si myslí, že Klein a Utterson majú prístup k technológii klonovania a že Tom je Jekyllov klon. Peter to popiera a prikáže ich odviesť, aby ich zabili.
Peter prezradí Claire, že Tomova liečba z neho urobí jednu osobu. Ak je to Hyde, ponechajú si ho na výskum. Vyrobia elixír, ktorý zmenil pôvodného Jekylla na Hyda. Ak je to Tom, bude si ho môcť vziať domov. Keď sa škatuľa otvorí, Hyde je dominantný.
V retrospektíve, ktorú vyvolá genetická spomienka, má Hyde víziu stretnutia Jekylla s Robertom Louisom Stevensonom, autorom knihy Podivný prípad doktora Jekylla a pána Hyda. Stevenson súhlasí, že napíše fiktívnu verziu Jekyllovho prípadu, ale prezradí, že pozná pravdu: žiadny elixír neexistuje. Namiesto toho sa Jekyll zmenil na Hyda vďaka láske k Alici, slúžke v jeho domácnosti. Flashbacky do Tomovho vlastného života ukazujú, že jeho Hyde sa prvýkrát objavil počas dovolenky pri mori s Claire po tom, čo dvojicu obťažovali chuligáni.
Hyde, rozzúrený ďalšími hrozbami Tomovej rodine, utečie pred Kleinom a Uttersonom. Pani Uttersonová, bezohľadná ryšavá Američanka na čele Kleina a Uttersona, vezme Claire a jej synov ako rukojemníkov na súkromnom panstve. Dvojčatá zamkne do miniatúrnych verzií rakvy, ktorú použila na ich otca.
V dome sa objaví Tomova údajná matka Sophia a pomôže Claire utiecť z jej zamknutej spálne. Rozpráva Claire, ako sa Klein a Utterson pokúšali naklonovať doktora Jekylla, ale neúspešne. Claire sa v suteréne budovy stretáva s niekoľkými z neúspešných pokusov. Sú znetvorení a v takmer vegetatívnom stave. Sophia jej vysvetlí, že Tom je potomkom doktora Jekylla prostredníctvom pána Hydea a náhodou "dokonalý návrat, šanca z milióna". Klein a Utterson to zistili a sledovali ho od jeho šiestich mesiacov. Aby spustili jeho premenu na Hyda, vytvorili klon Alice, slúžky, ktorú Jekyll miloval. Týmto klonom je samotná Claire.
Hyde sa snaží zachrániť Tomovu rodinu pred Kleinom a Uttersonom. Zabije Petra. Dochádza k prestrelke, pričom Tomovi a Claireini synovia sú držaní ako rukojemníci a dusia sa. Hydeova osobnosť je zrejme zabitá, keď je postrelená viacerými guľkami, a potom sa jej podarí vyhnúť "zdieľaniu škôd" tým, že rany vezme na seba, pričom Tomovi umožní, aby nadobudol nepoškodenú, zdravú podobu, takže jedinou osobnosťou zostane doktor Jackman.
O šesť mesiacov neskôr Tom vypátral Sophiu, ženu, ktorá tvrdila, že je jeho matka. Keď sa jej pýta na svojho otca, prezradí mu, že je Hydeovým potomkom. Zdedil po nej rodinné prekliatie. Zatiaľ čo Tom zdesene sleduje, bezvládna, unavená, sivovlasá Sophia sa mení na vlastnú verziu Hydeovej postavy, ryšavú pani Uttersonovú.