Bristoe kampaň (október–november 1863)

V septembri bol Lee nútený poslať svoj I. zbor pod velením generála Jamesa Longstreeta do západného divadla v okolí Chattanoogy v Tennessee. Meade prišiel o svoj XI. a XII. zbor Únie, ktoré boli tiež poslané do Tennessee. Leeovi zostalo asi 55 000 mužov, zatiaľ čo Meadeove sily teraz mali asi 80 000 mužov. Meade bol nešťastný z toho, že sa musel vzdať dvoch zborov, a cítil, že nemá dostatočne veľké sily na to, aby porazil Leeho. Lee však pokračoval vo svojom pláne na obrat, aby sa dostal medzi Meada a Washington.

Skoro ráno 9. októbra sa konfederáti rozišli z tábora a pokúsili sa nepozorovane obísť Meadovo krídlo. Vyhýbali sa kopcom a prašným cestám, kde by pochod mohol zdvihnúť oblaky prachu, ktoré by bolo vidieť na míle ďaleko. Lee vedel, že ak Meade odhalí jeho pohyby, buď sa zapojí do boja, alebo sa presunie na sever od Rappahannocku. Piketéri Únie však hlásili, že z táborov Konfederácie sa neozývajú žiadne bubny ani trúbky a ani dym z ranných ohňov na varenie. Do Meadovho štábu poslali správu, že povstalecká armáda sa zrejme presúva na západ. Meade stále nevedel, čo sa deje, ale tieto správy ho veľmi znepokojovali. Lee sa mohol presúvať na juh k Richmondu alebo sa mohol presúvať na sever a pokúšať sa obrátiť Meadovo krídlo. Meade si tiež uvedomoval, že Lincoln je nespokojný s tým, že po Gettysburgu nechal Leeho utiecť. Meade teda vedel, že musí niečo urobiť.

Počas celého dňa 9. októbra Meade čakal na správy o Leeho pohybe. V ten večer poslal rozkaz pre 1. jazdeckú divíziu generála Johna Buforda, aby prekročila Rapidan pri Germanna Forde a zistila, kde sa nachádzajú konfederáti. Buford však dostal rozkaz až nasledujúce ráno. Jeho kavaléria hneď vyrazila, ale do oblasti, kde táborili konfederáti, sa dostala až o 11.00 hod. Až pri západe slnka nadviazali kontakt s jednotkami Konfederácie pri Mortonovom brode. Meade sa o tom dozvedel až na druhý deň, 11. októbra.

Pri Culpepper Courthouse si Meade začal myslieť, že Lee sa presúva na sever okolo jeho krídla. Stále však nemal žiadne správy, ktoré by to dokazovali. V noci 10. októbra sa Meade rozhodol, že boj v zúženej oblasti Culpepperu je nebezpečný a mohol by poskytnúť Leemu výhodu. Nariadil celej svojej armáde, aby sa presunula na sever od Rappahannocku. Buford nedostal správu o pohybe armády Únie na sever a ráno 11. októbra čakal na podporu od I. zboru. Namiesto toho ho napadla konfederačná kavaléria. Jazdecké jednotky Únie a Konfederácie bojovali celý deň a do večera sa Buford prebojoval späť cez Rappahannock. To však odvrátilo pozornosť jazdectva Únie od zisťovania, kde sa Leeho armáda nachádza.

Auburn (13. - 14. októbra)

13. októbra v takzvanej prvej bitke pri Auburne jazdilo jazdectvo konfederačného generála J.E.B. Stuarta pred Leeho armádou. Narazil na federálne jednotky strážiace zásobovací vlak. Stuartova kavaléria videla, že je v prevahe, a tak sa ukryla v hustom kroví a čakala na príležitosť zaútočiť. Rýchlo sa však ocitli v obkľúčení jednotiek Únie, ktoré nevedeli, že sú tam Stuartovi muži. Konfederačná kavaléria zostala v úkryte a zbierala informácie o tom, čo videla. Nasledujúce ráno, v takzvanej druhej bitke pri Auburne, sa Stuartova kavaléria prebojovala z oblasti.

Stanica Bristoe (14. októbra)

14. októbra 1863 Hillov zbor zaútočil na dva zbory Únie, ktoré ustupovali na sever. Hillovou chybou bolo, že pred útokom nenariadil žiadny prieskum, aby zistil, proti čomu stoja. Jedna z Hillových divízií bola ťažko porazená a jedna delostrelecká batéria bola stratená. Po posilnení svojej línie Hill nedokázal postúpiť proti zboru Únie, ktorý bol zakopaný za násypom železnice Orange a Alexandria. Po porážke Hilla armáda Únie pokračovala ďalej na Centerville vo Virgínii. Lee bol na Hilla nahnevaný pre jeho chyby pri Bristoe Station. Povedal Hillovi: "Pochovajte svojich mŕtvych a viac o tom nehovorte!"

Preteky v Bucklande (19. októbra)

Po porážke pri Bristoe Station a prerušenom postupe na Centreville Stuartova kavaléria chránila ústup Leeho armády z okolia Manassas Junction. Jazdectvo Únie pod velením generála Judsona Kilpatricka prenasledovalo Stuartovu kavalériu pozdĺž Warrenton Turnpike. Boli však vlákané do zálohy pri Chestnut Hill a boli zlikvidované. Federálne jednotky boli rozprášené a prenasledované päť míľ (8 km) v afére, ktorá sa stala známou ako "Bucklandské preteky".

Cez Rappahannock (7. novembra)

Lee sa vrátil na svoje staré pozície za Rappahannockom, ale na severnom brehu ponechal opevnené predmostie. To chránilo prístup ku Kelly's Fordu. Meade si 7. novembra vynútil prechod cez Rappahannock na dvoch miestach. Prekvapivý útok VI. zboru generála Johna Sedgwicka za súmraku prekonal konfederačné predmostie v Rappahannock Station. Zajali dve konfederačné brigády (viac ako 1 600 mužov) divízie generála Jubala A. Earlyho. Boje pri Kelly's Forde boli menej prudké, ale konfederáti ustúpili, čím umožnili federálom prejsť cez most v plnej sile.