Dej sa začína na Jamajke, kde miestneho anglického tajného agenta Strangwaysa a jeho sekretárku zabijú traja muži, ktorí sa vydávajú za slepých žobrákov a nazývajú sa "tri slepé myši". MI6 (anglická špionážna agentúra) vyšle svojho najlepšieho agenta Bonda, aby zistil, prečo bol Strangways zabitý. Odcestuje na Jamajku, ale nie skôr, ako sa zoznámi s krásnou Sylviou Trechovou. Počas pobytu na Jamajke sa Tri slepé myši pokúsia Bonda zabiť. Najprv sa pokúsia strieľať na neho a potom ho prenasledujú v aute. Druhýkrát Bond zvráti situáciu tým, že po veľmi nebezpečnej naháňačke spôsobí pád ich auta (pohrebného pohrebného vozu) z útesu. Bond zažartoval (po tom, čo videl, ako ich auto vybuchlo na dne), že si myslí, že boli na ceste na pohreb. Smrteľne nebezpečná slečna Taro sa tiež pokúsi zaujať (a potom zabiť) Bonda a takmer sa jej to podarí, kým si Bond uvedomí, že pracuje pre nepriateľa. Bond je odhodlaný zistiť, kto je nepriateľ, a zistí, že Strangways robil výskum na ostrove zvanom Crab Key a jeho majiteľovi, tajomnému Číňanovi menom Dr. No.
Bond cestuje na Crab Key s Quarrelom (miestnym rybárom, ktorý tajne pracuje pre MI6) a Felixom Leiterom (americkým špiónom). Keď dorazia na ostrov, Felix sa vráti na Jamajku a Bond s Quarrelom stretnú krásnu zberateľku mušlí Honey Rider. Po prestrelke s mužmi Dr. No je Quarrel zabitý a Bond s Honey sú zajatí. Nakoniec sa stretnú s Dr. No, ktorý im vysvetlí, že pracuje pre zlú organizáciu SPECTRE(SPecial Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion) a bol najatý na "zvrhnutie" amerických rakiet (ich zrútenie pomocou rádiových lúčov). Honey je zviazaná a poslaná na utopenie, zatiaľ čo James je umiestnený do cely s elektrickými mrežami. James utečie cez vetracie otvory, zachráni Honey a zavraždí Dr. No tak, že ho hodí do bazéna s vriacou vodou. Nasledujúca chemická reakcia wikt:zničí základňu a Bond s Honey wikt:uniknú na motorovom člne, práve keď základňa vybuchne.
.svg(1).png){kind=small}
